华发股份:拟发行3.4亿元超短期融资券用于偿还债务融资工具

来源:东方财富    发布时间:2019-10-09 18:09   关键词:股份,融资,债务

9月30日,据上交所消息显示,珠海华发实业股份有限公司拟发行2019年度第四期超短期融资券。

募集说明书显示,本次超短期融资券注册额度为50亿元,本期债券拟发行金额3.4亿元,债券期限270天,主承销商、簿记管理人为中信证券,联席主承销商为中国银行。

债券发行日2019年10月9日,起息日2019年10月10日,上市流通日2019年10月11日,本息兑付日2020年7月6日。

据悉,发行人本次超短期融资券注册额度为50亿元,其中8亿元将用于补充营运资金,42亿元将用于偿还金融机构借款、偿还存量直接债务融资工具利息等符合国家法律法规及政策要求的用途。

本期拟发行3.4亿元超短期融资券,扣除费用后均用于偿还债务融资工具的本息,详情如下:

截至募集说明书签署日,发行人及其子公司发行债券合计金额320.275亿元(未含1亿美元境外债),待偿还余额270.73亿元(未含1亿美元境外债),其中,公司债待偿还余额144.75亿元,中期票据50亿元,永续中期票据35亿元,ABS23.98亿元和超短期融资券17亿元。